17-06-2020
En aprietos: la industria del jugo, néctar y bebidas sin gas enfrenta un mundo cambiante
Debido a la reducción de la demanda del consumidor en los mercados clave debido a las tendencias en cuanto a la salud, muchos productores de jugos, néctares y bebidas sin gas ahora se enfrentan a la disminución de los suministros de agua y a un clima cambiante. Investigamos las tendencias, desafíos y oportunidades en torno a la salud, la sostenibilidad, el medioambiente y la demanda del consumidor que enfrenta la industria de bebidas en la actualidad.
«El jugo de frutas es tan malo como las gaseosas». «Suprimir un vaso de jugo al día reduce drásticamente el riesgo de diabetes». «Jugos de frutas vinculados al cáncer». Los titulares con información negativa han afectado a los productores de jugos y néctares casi semanalmente durante la última década, y los consumidores lo han notado.
Si bien se espera que el consumo de jugo continúe creciendo en China en más de un 4 % en el corto plazo1, las cifras publicadas durante el verano de 2019 por el Departamento de Agricultura de EE. UU. mostraron que el estadounidense promedio estaba bebiendo aproximadamente la mitad de lo que bebía cuando la industria alcanzó su punto máximo en Estados Unidos a fines de la década de 19902. El consumo de jugo en Europa occidental también se está aplanando; solo se registró un crecimiento del 1 % en 20193.
«Es un gran problema. El consumo ha enfrentado una disminución desde hace diez años en Estados Unidos y Europa, probablemente debido al problema del azúcar. Entonces, ¿cómo lo aborda la industria?», pregunta John Collins, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Jugos de Frutas y Vegetales (International Fruit & Vegetable Juice Association).
La industria de refrescos y bebidas sin gas ha enfrentado el mismo problema durante décadas, de acuerdo con Nicholas Hodac, director general de UNESDA, que representa a la industria en Europa. «No es algo que comenzó hace solo unos años; se podría decir que la reducción del azúcar se remonta a la década de 1970», explica.
Al mismo tiempo, los productores de bebidas enfrentan presión como resultado del cambio climático, que está afectando a los productores de fruta y provocando nuevas demandas en la industria para aumentar la sostenibilidad del suministro, el uso de energía y agua en la producción, el envasado y el transporte.
Crecimiento a través de la innovación
Gaurav Dutt, gerente de análisis e información comercial global de Tetra Pak, considera que los productores de jugo ya están buscando una manera de encontrar una respuesta al problema en crecimiento. «En los próximos tres años, pronosticamos que veremos un crecimiento desde una perspectiva general, con una tasa de crecimiento anual compuesta de entre el 1 % y el 2 % a nivel mundial», prevé Dutt.
Los mercados en Asia y el sudeste asiático, donde el consumo nunca disminuyó, continuarán expandiéndose. Al mismo tiempo, el crecimiento regresará a partes de Europa y América, a medida que la industria lance productos innovadores.
«Los fabricantes han reaccionado rápidamente», explica Dutt. «Entendieron que necesitaban desarrollar soluciones para cuidar esta tendencia, y lo que están haciendo es avanzar hacia lo que llamamos “jugos con valor agregado”».
Estos incluyen jugos mejorados con las llamadas «superfrutas», jugos mezclados con cereales o proteínas para responder a la tendencia de reemplazo de comida, productos de «etiqueta limpia» con la menor cantidad de ingredientes posible y jugo de frutas con bajo contenido de azúcar.
Esto sigue al cambio en las industrias de las bebidas sin gas y las bebidas carbonatadas hacia productos bajos en calorías y sin calorías; la categoría ahora representa un promedio del 24 % de las ventas en Europa, y más del 40 % en algunos mercados.
El jugo de vegetales contiene, aproximadamente, una cuarta parte del azúcar que se encuentra en el jugo de naranja, por lo que mezclarlo con otros jugos puede reducir el contenido general de azúcar. «Vemos que los jugos de vegetales que se vuelven más populares y se alejan de los sabores únicos hacia las combinaciones son una tendencia creciente», explica Collins.
Los productores de bebidas sin gas también están reformulando sus recetas para reducir el contenido de azúcar. Al mismo tiempo, han comenzado a reducir el tamaño de las porciones y lanzaron una gama de productos nuevos para la salud, como té helado y aguas saborizadas, explica Hodac.
El cambio climático y los desafíos con respecto al agua
El cambio climático está afectando cada vez más a la industria del jugo y el néctar: los huracanes azotan las áreas de cultivo de naranjas en Florida y el Caribe, mientras que los productores de Centroamérica, Sudamérica, California y otros lugares se ven afectados por la sequía. Dutt explica que el cambio climático también ha afectado a los agricultores en su país de origen, India.
«Vengo del cinturón agrícola de la India, y los agricultores allí no están contentos, porque llueve cuando no es temporada de lluvia y hay sequía cuando tiene que llover».
Collins dice que los grandes productores también son cada vez más conscientes de su huella hídrica. «Tomarán medidas para tener más cuidado con el uso del agua, extraer agua de fuentes naturales y usar una tecnología de riego inteligente».
El agua es un ingrediente clave para la industria de bebidas sin gas, y representa, aproximadamente, el 90 % de la composición de una bebida. Hodac explica que la eficiencia, la reducción, la conservación y la protección del agua han sido un foco central durante más de 20 años con proyectos de alto perfil, como la limpieza del Danubio. «Las operaciones de fabricación tienen como objetivo optimizar el uso del agua y tratar las aguas residuales de manera adecuada. Varias de nuestras empresas miembro están reponiendo un porcentaje significativo del agua que usan; algunas lograron hasta el 100 % en 2018. Las aguas residuales de procesos de producción como el enfriamiento y el enjuague también se están reutilizando internamente para limpiar camiones y pisos».
Crece la demanda de sostenibilidad
Ahora que algunos países comienzan a tomar medidas más decisivas para combatir el cambio climático, crecerá la presión sobre los productores para reducir el uso de energía y agua, utilizar envases más sostenibles y reducir la energía utilizada en el transporte.
Lo primero, la reducción del uso de energía y agua, se puede lograr invirtiendo en nuevas técnicas de procesamiento.
Dutt prevé que los productores de jugos, néctares y bebidas sin gas enfrentarán una regulación cada vez más dura que los obligará a reducir el uso de la energía o pagar grandes multas. Además, espera que la presión del consumidor, que ahora está centrada principalmente en el envase y el proceso de cultivo, comience a influir también en el uso de energía y agua en la producción.
«Si, como fabricante, no está haciendo algo al respecto, no se le ve haciendo algo al respecto, no está en la lista de los consumidores. Y eso puede tener un impacto significativo en cómo podrá operar en los mercados mañana».
Con la mayoría de la fruta producida en los trópicos, lejos de los mercados más grandes, la industria tendrá dificultades para reducir la cantidad de transporte que utiliza. Sin embargo, el impacto de las llamadas millas de alimentos en la huella de carbono total del cultivo de frutas es menor de lo que la mayoría supone; las frutas y verduras cultivadas en invernaderos de vidrio en Europa y luego consumidas allí a menudo tienen una mayor huella de carbono que las cultivadas en los trópicos e importadas por mar.
Hodac afirma que los miembros de su organización se centran en impulsar la eficiencia, conservación y reducción energética donde sea posible. «Las emisiones de CO2 se han reducido a la mitad en muchas plantas de fabricación y embotellado en los últimos diez años, a través del uso de nuevas tecnologías eficientes en términos energéticos y también de sistemas de refrigeración y distribución».
Héroes locales
La preferencia por los productos locales se está extendiendo desde Europa y EE. UU. a otros mercados, y no solo por motivos medioambientales. Los consumidores de la India, por ejemplo, ahora quieren ingredientes locales, como la cúrcuma y la fruta de kokum, en los jugos combinados.
Los productores de jugo también están bajo presión para garantizar que la fruta que utilizan sea de origen ético. Trece de los principales productores de jugo, mezcladores y embotelladores de todo el mundo se han comprometido a usar solo jugo de origen 100 % sostenible para 2030, en virtud de la iniciativa de jugo sostenible desarrollada por IDH, una ONG de comercio sostenible.
Hodac explicar que observa una tendencia similar entre los productores de bebidas sin gas. «No se trata solo de sabores locales, sino también que los productos cumplan ciertos requisitos de sostenibilidad. Se ha registrado una gran tendencia hacia los bioalimentos orgánicos y eso es algo que también se observa en la industria de las bebidas sin gas».
Dutt espera que esta demanda se intensifique en la próxima década. «Creo que las dos grandes tendencias que impulsan este cambio en la industria de los jugos son la salud, en lo que respecta al azúcar y, además, lo que es más importante, la sostenibilidad y la trazabilidad exigidas por los consumidores».
Si los productores de bebidas continúan siendo tan creativos como lo son hoy, esos malos titulares deberían comenzar a desaparecer.
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Algunas cifras clave:
En 2017, los estadounidenses consumieron solo 20 litros de jugo al año4. Esta cifra es la más baja de los últimos 50 años.
El segmento de bebidas sin gas está superando el rendimiento del jugo, y se espera que el crecimiento anual compuesto de los ingresos alcance el 5 % en todo el mundo desde el período 2020-20235. El crecimiento anual del 8 % en China está compensando un crecimiento más débil del 1,7 % y el 2,6 % en Estados Unidos y Europa.
La producción de jugo requiere un uso extremadamente intensivo del agua. Según el Servicio Geológico de EE. UU., se necesitan 50 litros de agua para producir una sola naranja, pero 200 litros para hacer un solo vaso de jugo de naranja6.
Nota del editor: Estas predicciones se hicieron antes de la crisis por el coronavirus y no se tuvieron en cuenta los posibles efectos económicos a largo plazo de la pandemia.
Referencias:
1. https://www.statista.com/outlook/20030000/117/juices/china Citado: enero de 2020
2. https://www.bloomberg.com/opinion/articlees/2019-09-27/american-shoppers-spurn-orange-juice-for-for-fresh-fruit Citado: enero de 2020
3. https://www.statista.com/outlook/20030000/102/juices/europe Citado: enero de 2020
4. https://www.statista.com/statistics/257149/per-capita-consumption-of-fruit-juices-in-the-us/ Citado: enero de 2020
5. https://www.statista.com/outlook/20020200/100/non-carbonated-soft-drinks/worldwide Citado: enero de 2020
6. https://water.usgs.gov/edu/activity-watercontent.php Citado: enero de 2020