17-06-2020
La gran presión: el sector de los zumos, néctares y bebidas sin gas se enfrenta a un mundo en constante cambio
Muchos productores de zumos, néctares y bebidas sin gas, que ya se veían afectados por la caída de la demanda de los consumidores en mercados clave debido a la tendencia hacia un estilo de vida saludable, se enfrentan ahora a la disminución de los recursos hídricos y al cambio climático. Analizamos las tendencias, los retos y las oportunidades en materia de salud, sostenibilidad, medio ambiente y demanda de los consumidores a los que se enfrenta hoy en día el sector de las bebidas.
«El zumo de frutas es tan malo como los refrescos». «Reducir el consumo de un vaso de zumo al día reduce considerablemente el riesgo de padecer diabetes». «Los zumos de frutas están relacionados con el cáncer». Durante la última década, los titulares negativos han afectado a los productores de zumos y néctares casi cada semana, y los consumidores se han dado cuenta.
Aunque se prevé que el consumo de zumos siga creciendo en China a un ritmo superior al 4 % a corto plazo1 , las cifras publicadas durante el verano de 2019 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos revelaron que el estadounidense medio consumía aproximadamente la mitad de lo que consumía cuando el sector alcanzó su punto álgido en Estados Unidos a finales de la década de 19902 . El consumo de zumos en Europa occidental también se ha estancado, con un aumento de solo alrededor del 1 % en 20193.
«Es un gran problema. El consumo lleva diez años en descenso en Estados Unidos y Europa, probablemente debido al problema del azúcar. Entonces, ¿cómo aborda la industria esta situación?», pregunta John Collins, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Zumos de Frutas y Verduras.
El sector de las bebidas carbonatadas y las bebidas sin gas lleva décadas enfrentándose al mismo problema, según Nicholas Hodac, director general de UNESDA , que representa a la industria en Europa. «No es algo que haya empezado hace solo unos años. Se podría decir que la reducción del consumo de azúcar se remonta a la década de los setenta», afirma.
Al mismo tiempo, los productores de bebidas se enfrentan a presiones derivadas del cambio climático, que está afectando a los productores de fruta y planteando nuevas exigencias al sector para que mejore la sostenibilidad del abastecimiento y del uso de la energía y el agua en la producción, el envasado y el transporte.
Crecimiento a través de la innovación
Gaurav Dutt, gerente global de análisis e información empresarial de Tetra Pak, cree que los productores de zumos ya están en camino de encontrar una solución al problema del crecimiento. «En los próximos tres años, prevemos que se producirá un crecimiento desde una perspectiva general, con una tasa de crecimiento anual compuesta de, digamos, entre el 1 % y el 2 % a nivel mundial», pronostica.
Los mercados de Asia y el Sudeste Asiático, donde el consumo nunca ha disminuido, seguirán creciendo. Mientras tanto, el crecimiento volverá a algunas partes de Europa y América, a medida que la industria lance productos innovadores.
«Los fabricantes han reaccionado con rapidez», explica Dutt. «Se dieron cuenta de que tenían que desarrollar soluciones para hacer frente a esta tendencia, y lo que están haciendo es orientarse hacia lo que llamamos “zumos de valor añadido”».
Entre ellos se incluyen los zumos enriquecidos con las denominadas «superfrutas», los zumos mezclados con cereales o proteínas para adaptarse a la tendencia de los sustitutos de comidas, los productos de «etiqueta limpia» con el menor número posible de ingredientes y los zumos de fruta con bajo contenido en azúcar.
Esto se debe al cambio que se está produciendo en los sectores de las bebidas sin gas y los refrescos hacia productos bajos en calorías o sin calorías, una categoría que actualmente representa una media del 24 % de las ventas en Europa y más del 40 % en algunos mercados.
El zumo de verduras contiene aproximadamente una cuarta parte del azúcar que hay en el zumo de naranja, por lo que mezclarlo con otros zumos puede reducir el contenido total de azúcar. «Observamos que los zumos de verduras están ganando popularidad, y la tendencia cada vez más marcada es pasar de los sabores únicos a las mezclas», afirma Collins.
Además, los fabricantes de bebidas también están modificando sus recetas para reducir el contenido de azúcar. Al mismo tiempo, han tomado medidas para reducir el tamaño de las porciones y han lanzado una gama de nuevos productos saludables, como tés helados y aguas aromatizadas, afirma Hodac.
El cambio climático y los retos relacionados con el agua
El cambio climático está afectando cada vez más al sector de los zumos y néctares, ya que los huracanes azotan las zonas de cultivo de naranjas de Florida y el Caribe, mientras que los agricultores de América Central y del Sur, California y otros lugares se ven afectados por la sequía. Dutt afirma que el cambio climático también ha afectado a los agricultores de su país natal, la India.
«Vengo de la zona agrícola de la India, y allí los agricultores no están contentos, porque llueve cuando no debería llover y hay sequía cuando debería llover».
Collins afirma que los grandes productores también son cada vez más conscientes de su huella hídrica. «Tomarán medidas para ser más cuidadosos con el consumo de agua, recogiéndola de fuentes naturales y utilizando tecnología de riego inteligente».
El agua es un ingrediente fundamental para la industria de las bebidas sin gas, ya que representa alrededor del 90 % de la composición de una bebida. Hodac afirma que la eficiencia, la reducción, la conservación y la protección del agua han sido un eje central de su actividad durante más de 20 años, con proyectos de gran repercusión como la limpieza del Danubio. «Las operaciones de fabricación tienen como objetivo optimizar el uso del agua y tratar las aguas residuales de forma adecuada. Varias de nuestras empresas asociadas están recuperando un porcentaje significativo del agua que consumen; algunas de ellas alcanzaron incluso el 100 % en 2018. Las aguas residuales procedentes de procesos de producción, como la refrigeración y el enjuague, también se reutilizan internamente para limpiar camiones y suelos».
La creciente demanda de sostenibilidad
Ahora que algunos países están empezando a adoptar medidas más contundentes para combatir el cambio climático, aumentará la presión sobre los productores para que reduzcan su consumo de energía y agua, utilicen envases más sostenibles y reduzcan el consumo energético en el transporte.
La primera de ellas ― la reducción de energía y agua ― puede lograrse invirtiendo en nuevas técnicas de proceso.
Dutt prevé que los productores de zumos, néctares y bebidas sin gas se enfrentarán a una normativa cada vez más estricta que les obligará a reducir el consumo de energía o a pagar cuantiosas multas. Además, prevé que la presión de los consumidores, que ahora se centra principalmente en los envases y el proceso de cultivo, comience a repercutir también en el consumo de energía y agua durante la producción.
«Si, como fabricante, no estás haciendo nada al respecto, o no parece que estés haciendo nada al respecto, los consumidores no te verán con buenos ojos». «Y eso puede tener un impacto significativo en tu capacidad para operar en los mercados el día de mañana».
Dado que la mayor parte de la fruta se produce en los trópicos, lejos de los mercados más importantes, el sector tendrá dificultades para reducir la cantidad de transporte que utiliza. Sin embargo, el impacto de los denominados «kilómetros alimentarios» en la huella de carbono total de la fruta es menor de lo que la mayoría supone, ya que las frutas y verduras cultivadas en invernaderos en Europa y consumidas allí suelen tener una huella de carbono mayor que las cultivadas en los trópicos e importadas por mar.
Hodac afirma que los miembros de su organización se centran en fomentar la eficiencia energética, el ahorro y la reducción siempre que sea posible. «Las emisiones de CO₂ se han reducido a la mitad en muchas plantas de fabricación y embotellado durante los últimos diez años gracias al uso de nuevas tecnologías de eficiencia energética en las instalaciones, así como en los sistemas de refrigeración y distribución».
Héroes locales
La preferencia por los productos locales se está extendiendo desde Europa y Estados Unidos a otros mercados, y no solo por motivos medioambientales. Los consumidores indios, por ejemplo, ahora quieren ingredientes locales como la cúrcuma y el kokum en sus mezclas de zumos.
Los productores de zumos también están bajo presión para garantizar que la fruta que utilizan provenga de fuentes éticas. Trece de los mayores productores, mezcladores y embotelladores de zumos del mundo se han comprometido a utilizar únicamente zumos procedentes al 100 % de fuentes sostenibles para el año 2030, en el marco de la Iniciativa para el Zumo Sostenible desarrollada por IDH, una ONG dedicada al comercio sostenible.
Hodac afirma que observa una tendencia similar entre los productores de bebidas sin gas. «No se trata solo de los sabores locales, sino también de si tus productos cumplen determinados requisitos de sostenibilidad. Se ha producido una gran tendencia hacia los alimentos ecológicos y biológicos, y eso es algo que también se observa en el sector de las bebidas sin gas».
Dutt afirma que espera que esta demanda se intensifique durante la próxima década. «Creo que las dos grandes tendencias que impulsan este cambio en el sector de los zumos son, por un lado, la salud — en relación con el azúcar — y, por otro, y lo que es más importante, la sostenibilidad y la trazabilidad que exigen los consumidores».
Si los fabricantes de bebidas siguen siendo tan creativos como lo son hoy en día, esos titulares negativos deberían empezar a desaparecer.
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Algunas cifras clave:
En 2017, los estadounidenses consumieron tan solo 20 litros de zumo al año4 . Esta cifra es la más baja de los últimos 50 años.
El segmento de las bebidas sin gas está superando al de los zumos, y se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesta de los ingresos alcance el 5 % a nivel mundial entre 2020 y 20235. El crecimiento anual del 8 % en China está compensando el menor crecimiento, del 1,7 % y del 2,6 %, registrado en Estados Unidos y Europa.
La producción de zumos requiere un consumo muy elevado de agua. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se necesitan 50 litros de agua para cultivar una sola naranja, pero 200 litros para elaborar un solo vaso de zumo de naranja6.
Nota del editor: estas previsiones se elaboraron antes de la crisis del coronavirus y no tienen en cuenta los posibles efectos económicos a largo plazo de la pandemia.
Referencias:
1. https://www.statista.com/outlook/20030000/117/juices/china Citado: enero de 2020
2. https://www.bloomberg.com/opinion/articlees/2019-09-27/american-shoppers-spurn-orange-juice-for-for-fresh-fruit Citado: enero de 2020
3. https://www.statista.com/outlook/20030000/102/juices/europe Citado: enero de 2020
4. https://www.statista.com/statistics/257149/per-capita-consumption-of-fruit-juices-in-the-us/ Citado: enero de 2020
5. https://www.statista.com/outlook/20020200/100/non-carbonated-soft-drinks/worldwide Citado: enero de 2020
6. https://water.usgs.gov/edu/activity-watercontent.php Citado: enero de 2020