2020-06-17

​Тяжелые времена: индустрия соков, нектаров и негазированных напитков сталкивается с большими переменами

Индустрия, уже страдающая от снижения потребительского спроса на ключевых рынках из-за растущей популярности здорового образа жизни, теперь сталкивается с изменениями климата и тающими запасами воды. Мы исследуем тенденции, проблемы и возможности, связанные со здоровьем, экологичностью, окружающей средой и потребительским спросом, с которыми сегодня сталкивается индустрия напитков.​

Среди проблем индустрии можно назвать изменение климата, дефицит воды и здоровье потребителей

«Фруктовый сок так же вреден, как и газировка». «Откажитесь от стакана сока в день и вы значительно снизите риск возникновения диабета». «Установлена связь между фруктовыми соками и заболеванием раком». Практически каждую неделю за последнее десятилетие подобные заголовки терроризировали производителей сока и нектара — а покупатели внимательно следили за ними. ​

Хотя потребление соков в Китае вырастет, по прогнозам, более чем на 4 % в ближайшем будущем1, результаты исследований, опубликованные летом 2019 года Министерством сельского хозяйства США, показали, что средний американец выпивает около половины от того объема, который потреблялся на пике индустрии, в конце 1990-х годов2. График потребления сока в Западной Европе также не демонстрирует значительного роста: за 2019 год он поднялся всего на 1 %3.​

«Это большая проблема. Индустрия столкнулась с десятилетним снижением потребления в США и Европе — вероятно, из-за проблем с сахаром. Так как же индустрия справляется с этим?» — спрашивает Джон Коллинз (John Collins), исполнительный директор Международной ассоциации фруктового и овощного сока. ​

По словам Николаса Ходака(Nicholas Hodac), председателя правления UNESDA, который представляет индустрию в Европе, производство безалкогольных и негазированных напитков десятилетиями сталкивается с одной и той же проблемой. «Это началось не несколько лет назад; можно утверждать, что тренд по сокращению потребления сахара можно проследить до 1970-х годов», — говорит он.  ​

В то же время производители напитков сталкиваются с давлением в результате изменения климата, которое влияет на поставщиков фруктов и предъявляет к промышленности новые требования по повышению экологичности подбора поставщиков, энергии и воды, использующихся в производстве, упаковке и транспортировке.  ​

Рост за счет инноваций ​

Гаурав Дaтт (Gaurav Dutt), менеджер по глобальным деловым прогнозам и аналитике в Tetra Pak считает, что производители соков уже почти нашли способ решения проблемы роста. «В ближайшие три года мы прогнозируем всемирный рост по всем показателям, с совокупным годовым темпом, скажем, от 1% до 2%», — предсказывает он.   ​

Рынки в Азии и Юго-Восточной Азии, где потребление никогда не снижалось, будут продолжать расширяться. Тем временем, положительная динамика вернется в некоторые части Европы и Америки, поскольку промышленность выпускает инновационные продукты.  ​

«Производители отреагировали довольно быстро», — объясняет Датт. «Они поняли, что им нужно разработать решения для сложившейся ситуации. В данный момент они пришли к тому, что мы называем «соки с добавленной стоимостью». ​

К ним относятся соки с добавлением так называемых «суперфруктов», соки, смешанные с хлопьями или белками, чтобы удовлетворить тенденцию замены приема пищи, продукты с «чистой этикеткой» с минимальным количеством ингредиентов и фруктовый сок с пониженным содержанием сахара.  ​

Все это следует за сдвигом в сфере производства безалкогольных и негазированных напитков в сторону низкокалорийных продуктов. Продажи в данной категории в настоящее время составляют в среднем 24% в Европе и более 40% на некоторых других рынках.  ​

Овощной сок содержит одну четверть от количества сахара, содержащегося в апельсиновом соке, поэтому смешивание его с другими соками может уменьшить общее содержание сахара. «Мы видим, что овощные соки становятся все более популярными, при этом смешанные вкусы становятся более востребованы, чем соки с каким-то определенным вкусом», говорит Коллинз.  ​

Производители негазированных напитков также пересматривают свои рецепты, чтобы уменьшить содержание сахара. Они одновременно стараются уменьшить размеры порций и запустить ряд новых продуктов для здорового образа жизни — например чай со льдом и ароматизированную воду», — заявляет Ходак. ​

Изменение климата и проблемы, связанные с водой ​

Изменение климата все больше сказывается на производстве соков и нектаров, а ураганы поражают районы для выращивания апельсинов во Флориде и Карибском бассейне, в то время как производителей в Центральной и Южной Америках, Калифорнии и других странах коснулась проблема засухи. Датт говорит, что изменение климата также затронуло фермеров в его родной Индии. ​

«Я родом из сельскохозяйственного пояса Индии. Фермеры там весьма недовольны, потому что дождь часто идет тогда, когда этого происходить не должно. В свою очередь, когда должен идти дождь, а он не идет, в стране начинается засуха». ​

Коллинз утверждает, что крупные производители все больше осознают, какое большое воздействие индустрия оказывает на запасы воды. «Они предпримут меры, чтобы быть более осторожными с использованием воды, забором из природных источников и использованием технологии умного орошения». ​

Вода — это ключевой ингредиент для индустрии напитков: вода составляет около 90% состава готовой продукции. Ходак заявляет, что эффективность, сокращение, сохранение и защита воды были в центре внимания более 20 лет, что доказывают такие громкие проекты, как очистка Дуная. «Производственные операции направлены на оптимизацию использования воды и рационального подхода к отработанной воде. Несколько наших компаний восполняют значительный процент воды, которую используют — в 2018 году некоторые добились показателя в 100%. Отработанная вода, использованная для охлаждения и промывки, также повторно используется для внутренних процессов — например для мойки грузовиков и полов.» ​

Растущие требования к экологичности  ​

Сейчас, когда некоторые страны начинают принимать более решительные меры по борьбе с изменением климата, давление на производителей будет расти: им придется снизить потребление энергии и воды, использовать более экологичную упаковку и сократить потребление энергии, используемое при транспортировке.  ​

Первая из этих задач — сокращение потребления энергии и воды — может быть решена путем инвестирования в новые технологии обработки.  ​

Датт предсказывает, что производители соков, нектаров и негазированных напитков столкнутся со все более жестким регулированием, которое заставит их снижать потребление энергии — или платить внушительные штрафы. Он также ожидает давления со стороны потребителей. В данный момент они по большей части сосредоточены на упаковке и процессе выращивания ингредиентов, но, вполне возможно, вскоре переключатся на вопросы использования воды и энергии в производстве.   ​

«Если вы, как производитель, не предпринимаете по этому поводу каких-либо действий, будьте готовы к тому, что потребителей это не порадует. И это может оказать значительное влияние на успешность вашего присутствия на определенных рынках в будущем». ​

Поскольку большая часть фруктов производится в тропиках, вдали от крупнейших рынков, снижение объемов транспортировки станет для индустрии тяжелой задачей. Однако влияние так называемых «продовольственных миль» на общий углеродный след фруктов меньше, чем многие предполагают. Фрукты и овощи, выращенные в парниках Европы, потребляются прямо на месте, однако их углеродный след бывает больше, чем у выращенных в тропиках и привезенных морем товаров.  ​

Ходак утверждает, что участники его организации сосредоточены на снижении потребления энергии и повышении эффективности ее хранения и использования — там, где это возможно. За последние десять лет многие заводы по производству и розливу напитков сократили выбросы углекислого газа почти в два раза. Это было достигнуто путем использования новых энергоэффективных технологий, систем охлаждения и распределения». ​

​Местные герои ​

Тенденции к выбору местной продукции распространяются из Европы и США на другие рынки, и не только по экологическим причинам. Например, индийские потребители теперь хотят видеть в соковых смесях местные ингредиенты, такие как куркума и фрукты кокум. ​

Производители соков также находятся под давлением: они должны быть уверены, что их фрукты поступают от поставщиков, следующих этическим нормам. Тринадцать крупнейших мировых производителей соков, блендеры и разливщики взяли на себя обязательство: к 2030 году использовать 100% экологически чистый сок. Это решение принято в рамках инициативы «Экологически чистый сок», разработанной IDH, НКО по экологичной торговле.   ​

Ходак говорит, что видит похожую тенденцию среди производителей негазированных напитков. «Это не только местные вкусы, но и требования экологичности, которым должны соответствовать ваши продукты. В последнее время образовалась тенденция выбора органических, био-продуктов. Эта тенденция присутствует и в индустрии напитков».  ​

Датт говорит, что спрос на био-продукты будет только расти. «Полагаю, что двумя основными факторами, продвигающими эти изменения, можно назвать количество сахара, которое влияет на здоровье, а также экологичность и возможность отслеживания цепочки производства. Именно эти тенденции влияют на решения потребителей». ​

Если производители напитков продолжат так же креативно реагировать на новые задачи, как и сегодня, эти неприятные заголовки вскоре исчезнут.​

​Заинтересованы в проблемах и возможностях устойчивого развития индустрии соков, нектаров и негазированных напитков? Слушайте наши новые подкасты — Juicecast!   ​​

Некоторые ключевые данные 

В 2017 году американцы потребляли всего 20 литров сока в год4. Это меньше, чем когда-либо за последние 50 лет.

Сегмент негазированных напитков имеет лучшие результаты, нежели соки, при этом совокупный годовой рост выручки по всему миру за 2020–2023 года ожидается на уровне 5 %5. Ежегодный рост в Китае (8%) компенсирует более слабый рост в США и Европе (1,7% и 2,6% соответственно).

При производстве соков потребляется чрезвычайно много воды. По данным Геологической службы США, для выращивания одного апельсина требуется 50 литров воды, а для получения одного стакана апельсинового сока — 200 литров6.

Примечание редактора. Эти прогнозы были сделаны до коронавирусного кризиса и не учитывают возможные долгосрочные экономические последствия пандемии.

Ссылки: ​

1. https://www.statista.com/outlook/20030000/117/juices/china Цитируется: январь 2020 г.​

 2. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-09-27/american-shoppers-spurn-orange-juice-for-for-fresh-fruit Цитируется: январь 2020 года​

 3. https://www.statista.com/outlook/20030000/102/juices/europe Цитируется: январь 2020 г.​

​ 4. https://www.statista.com/statistics/257149/per-capita-consumption-of-fruit-juices-in-the-us/ Цитируется: январь 2020 г.​

5. https://www.statista.com/outlook/20020200/100/non-carbonated-soft-drinks/worldwide Цитируется: январь 2020 г.​

6. ​https://water.usgs.gov/edu/activity-watercontent.php Цитируется: январь 2020 г.