2020-06-17

Um bom aperto: a indústria de sucos, néctares e refrescos enfrenta um mundo em mudança

Já sofrendo com a demanda reduzida dos consumidores nos principais mercados, devido à tendência de produtos saudáveis, muitos produtores de sucos, néctares e refrescos ainda enfrentam um declínio no fornecimento de água e as mudanças climáticas. Investigamos as tendências, desafios e oportunidades em torno da saúde, sustentabilidade, meio ambiente e demanda do consumidor que a indústria de bebidas enfrenta atualmente.

Mudança climática, escassez de água e saúde do consumidor estão entre os desafios

"Suco de frutas é tão ruim quanto refrigerante". "Cortar um copo de suco por dia reduz drasticamente o risco de diabetes". "Sucos de frutas ligados ao câncer". As manchetes negativas atingiram os produtores de suco e néctar quase semanalmente na última década – e os consumidores notaram. 

Enquanto o consumo de suco deve continuar crescendo na China em mais de 4% no curto prazo1, os números divulgados no verão de 2019 pelo Departamento de Agricultura dos EUA mostraram que o americano médio estava bebendo cerca da metade do que eles bebiam quando a indústria atingiu o pico nos EUA no final dos anos 902. O consumo de suco na Europa Ocidental também é linear, com alta de apenas 1% em 20193.

"É um grande problema. O consumo enfrentou um declínio de dez anos nos EUA e na Europa, provavelmente devido à questão do açúcar. Então, como a indústria lida com isso?", Pergunta John Collins, diretor executivo da Associação Internacional de Frutas e Legumes.

A indústria de refrigerantes e refrescos enfrenta o mesmo problema há décadas, segundo Nicholas Hodac, diretor geral da UNESDA, que representa a indústria na Europa. "Não é algo que começou apenas alguns anos atrás; pode-se argumentar que a redução de açúcar pode ser rastreada desde a década de 1970", diz ele.

Ao mesmo tempo, os produtores de bebidas estão enfrentando pressão como resultado das mudanças climáticas, que estão afetando os produtores de frutas e colocando novas demandas na indústria para aumentar a sustentabilidade do uso de fornecedores, energia e água usados na produção, embalagem e transporte.

Crescimento através da inovação

Gaurav Dutt, gerente de análises globais de negócios e análises da Tetra Pak, acredita que os produtores de suco já estão no caminho para encontrar uma resposta para o problema do crescimento. "Nos próximos três anos, prevemos que veremos crescimento advindo de uma perspectiva geral, com uma taxa de crescimento anual composta de, digamos, entre 1% a 2% globalmente", prevê.

Os mercados da Ásia e do Sudeste Asiático, onde o consumo nunca diminuiu, continuarão a se expandir. Enquanto isso, o crescimento retornará a partes da Europa e das Américas, à medida que a indústria lança produtos inovadores. 

"Os fabricantes reagiram rapidamente", explica Dutt. "Eles entenderam que precisavam desenvolver soluções para cuidar dessa tendência, e o que eles estão fazendo é avançar para o que chamamos de "'sucos com valor agregado'".

Isso inclui sucos aprimorados com as chamadas "super frutas", sucos misturados com cereais ou proteínas para atender a tendência de substituição da refeição, produtos "clean label" com o mínimo possível de ingredientes e suco de frutas com baixo teor de açúcar.  

Isso segue a mudança nas indústrias de bebidas sem gás e refrigerantes para produtos com poucas calorias e sem calorias, com a categoria agora representando uma média de 24% das vendas na Europa e mais de 40% em alguns mercados.  

O suco de vegetais contém cerca de um quarto do açúcar encontrado no suco de laranja, portanto, misturá-lo com outros sucos pode reduzir o teor total de açúcar. "Vemos os sucos vegetais se tornando mais populares e se afastar de sabores únicos em direção a misturas é uma tendência crescente", diz Collins. 

Os produtores de bebidas sem gás também estão reformulando suas receitas para reduzir o teor de açúcar. Eles mudaram ao mesmo tempo para reduzir o tamanho das porções e lançaram uma gama de novos produtos para a saúde, como chás gelados e águas com sabor, afirma Hodac.

Mudanças climáticas e desafios da água

As mudanças climáticas estão afetando cada vez mais a indústria de sucos e néctar, com furacões atingindo áreas de cultivo de laranja na Flórida e no Caribe, enquanto produtores na América Central e do Sul, Califórnia e outros lugares, são afetados por secas. Dutt diz que a mudança climática também afetou os agricultores em seu país natal, a Índia. 

"Eu venho do cinturão agrícola da Índia e os agricultores lá não estão felizes, porque está chovendo quando não deveria chover, e vem a seca quando deveria chover." 

Collins diz que os grandes produtores também estão se tornando cada vez mais conscientes de sua pegada hídrica. "Eles vão adotar medidas para ter mais cuidado com o uso da água, coletando de fontes naturais e usando tecnologia de irrigação inteligente." 

A água é um ingrediente essencial para a indústria de bebidas sem gás, representando cerca de 90% da composição de uma bebida. Hodac afirma que a eficiência, a redução, a conservação e a proteção da água têm sido o foco central de mais de 20 anos com projetos de alto nível, como a limpeza do Danúbio. "As operações de fabricação visam otimizar o uso da água e tratar adequadamente as águas residuais. Várias de nossas empresas membros estão reabastecendo uma significativa porcentagem da água que usam - algumas atingindo até 100% em 2018. Águas residuais de processos de produção como o resfriamento e o enxágue também estão sendo reutilizados internamente para lavar caminhões e pisos ". 

Demandas crescentes por sustentabilidade 

Com alguns países agora começando a tomar medidas mais decisivas para combater as mudanças climáticas, a pressão aumentará sobre os produtores para reduzir o uso de energia e água, usar embalagens mais sustentáveis e reduzir a energia usada no transporte. 

A primeira delas – redução de energia e água – pode ser alcançada investindo em novas técnicas de processamento. 

Dutt prevê que os produtores de sucos, néctares e refrescos enfrentarão uma regulamentação cada vez mais rígida, forçando-os a reduzir o uso de energia ou pagar multas pesadas. E ele espera a pressão do consumidor, agora focada principalmente em embalagens e no crescente processo, começar a influenciar também o uso de energia e água na produção. 

"Se, como fabricante, você não está fazendo algo a respeito ou você não é visto fazendo algo a respeito, você não será incluído na lista dos consumidores. E isso pode ter um impacto significativo em como você será capaz de operar nos mercados amanhã." 

Com a maioria das frutas produzidas nos trópicos, longe dos maiores mercados, a indústria luta para reduzir a quantidade de transporte usado. Mas o impacto das chamadas milhas alimentares na pegada de carbono total das frutas é menor do que a maioria supõe, já que as frutas e os vegetais cultivados em estufas na Europa e consumidos lá, com frequência têm uma pegada de carbono maior do que os cultivados nos trópicos e importados pelo mar. 

Hodac diz que os membros de sua organização estão focados em impulsionar a eficiência, conservação e redução de energia onde quer que seja possível. "As emissões de CO2 foram reduzidas pela metade em muitas instalações de fabricação e engarrafamento nos últimos dez anos com o uso de novas tecnologias energeticamente eficientes nas plantas e também de sistemas de refrigeração e distribuição." 

Heróis locais 

A preferência por produtos locais está se espalhando da Europa e dos EUA para outros mercados, e não apenas por razões ambientais. Os consumidores indianos, por exemplo, agora querem ingredientes locais, como açafrão e kokum, em suas misturas de suco. 

Os produtores de suco também estão sob pressão para garantir que os frutos que eles usam sejam de origem ética. Treze dos maiores produtores, misturadores e engarrafadores de suco do mundo se comprometeram a usar apenas suco 100% sustentável até 2030, sob a Iniciativa de Suco Sustentável, desenvolvida pela IDH, uma ONG de comércio sustentável. 

Hodac diz que vê uma tendência semelhante entre os produtores de bebidas sem gás. "Não são apenas os sabores locais, mas também se os seus produtos atendem a certos requisitos de sustentabilidade. Houve uma enorme tendência para alimentos orgânicos e biológicos, e isso é algo que você também testemunha na indústria de refrescos."  

Dutt diz que espera que essa demanda se intensifique na próxima década. "Acho que as duas grandes tendências que impulsionam essa mudança na indústria de sucos é a saúde, relacionada ao açúcar, e, segundo e mais importante, à sustentabilidade e à rastreabilidade exigidas pelos consumidores." 

Se os produtores de bebidas continuarem sendo tão criativos quanto hoje, essas manchetes ruins devem começar a desaparecer.

Interessado nos desafios e oportunidades de sustentabilidade da indústria de sucos, néctares e refrescos? Ouça nossos novos podcasts – Juicecast!

Algumas figuras-chave: 

Em 2017, os americanos consumiram apenas 20 litros de suco por ano4. Isso é menos do que em qualquer momento nos últimos 50 anos.

O segmento de refrescos está superando o suco, com um crescimento anual composto de receita que deverá atingir 5% em todo o mundo a partir de 2020-20235. O crescimento anual de 8% na China está compensando o crescimento mais fraco de 1,7% e 2,6% nos EUA e na Europa.

A produção de suco é extremamente intensiva no uso de água. Segundo o US Geological Survey, são necessários 50 litros de água para cultivar uma única laranja, mas 200 litros para fazer um único copo de suco de laranja6.

Nota do editor: Essas previsões foram feitas antes da crise do coronavírus e não levam em consideração os possíveis efeitos econômicos a longo prazo da pandemia.

Referências:

1. https://www.statista.com/outlook/20030000/117/juices/china Citado em: janeiro de 2020

 2. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-09-27/american-shoppers-spurn-orange-juice-for-for-fresh-fruit Citado em: janeiro de 2020

 3. https://www.statista.com/outlook/20030000/102/juices/europe Citado em: janeiro de 2020

​ 4. https://www.statista.com/statistics/257149/per-capita-consumption-of-fruit-juices-in-the-us/ Citado em: janeiro de 2020

5. https://www.statista.com/outlook/20020200/100/non-carbonated-soft-drinks/worldwide Citado em: janeiro de 2020

6. ​https://water.usgs.gov/edu/activity-watercontent.php Citado em: janeiro de 2020